Ситуация на различных финансовых рынках может складываться таким образом, что инвесторы вынуждены предпринимать различные действия для того, чтобы избежать или существенно уменьшить риски, связанные с покупкой или продажей различных видов активов. Одной из форм страхования риска сделок является хеджирование фьючерсными контрактами. Суть хеджирования состоит в том, чтобы при открытии сделок на одном рынке, открыть сделки с противоположной позиции на другом рынке.
Данная форма страхования сделок часто применяется при заключении контрактов на поставку какой-либо продукции. Впервые фьючерсное хеджирование было применено на рынке США при заключении сделок, связанных с покупкой и продажей сельскохозяйственной продукции.
Кроме операций с фьючерсными контрактами, хеджирование может применяться при заключении сделок, связанных с форвардными контрактами и опционами, результатом данного вида коммерческой деятельности может стать получение прибыли инвестором.
Одним из недостатков фьючерсного хеджирования является невозможность инвестора воспользоваться сложившейся благоприятной ситуацией для получения относительно высокой прибыли. В настоящее время специалисты различают хеджирование фьючерсными контрактами, связанное с продажей или покупкой активов. Данные сделки могут проводиться с использованием частичного хеджирования, коэффициент которого определяется на основе статистических данных по заключенным контрактам, связанным с каким-либо активом.
Кроме того, в настоящее время специалисты выделяют классическое, частичное, предвосхищающие, селективное или перекрестное хеджирование, которые могут применяться при различных ситуациях на рынке.
Не смотря на кажущуюся сложность подобных операций, изучить и использовать их в своей деятельности может практически любой инвестор. В настоящее время существует обилие разнообразной литературы, в которой подробно освещаются вопросы, связанные с хеджированием фьючерсными контрактами.
Также стоит отметить, что данный способ страхования рисков, связанных с покупкой или продажей активов, часто используется крупными управляющими компаниями, которые обладают большим штатом аналитиков, способных проанализировать все особенности рынка и спрогнозировать рыночную ситуацию в краткосрочном или долгосрочном периоде.