Альфа-Банк стал одним из организаторов выпуска облигаций «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 в объеме 5 млрд рублей. Первичное размещение эмитированных ценных бумаг состоялось 17 марта, а 11 марта была закрыта книга заявок. Согласно итогам бук-билдинга финальная ставка купа установилась по нижней границе маркетингового диапазона – 10,9%. Таким образом доходность к оферте через 2,5 года составит 11.2%.
По словам директора отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, выпуск облигаций и их размещение позволили X5 Retail Group привлечь заемные средства по стоимости, которая ниже ключевой ставки Банка России. Проявленный высокий интерес инвесторов свидетельствует о том, что заемщик имеет высокое качество. Представитель банка поблагодарил команду эмитента за проявленный профессионализм. Он считает, что успешное размещение облигаций такой крупной компании поспособствует развитию в России рынка долгового капитала. Особая роль в нем отводится Альфа-Банку, как активному участнику и организатору первичных размещений отечественных эмитентов.
Общий спрос на ценные бумаги превысил номинальный объем выпуска облигаций более чем в 4 раза. Это позволило эмитенту трижды пересмотреть ставки купона. Первоначальный уровень составлял 11,00 -11,20%, затем был опущен до 10,9 – 11,00%. В процессе маркетинга было реализовано более 40 заявок на общую стоимость более 20 млрд рублей. Ставка купона будет пересмотрена через 2,5 года после даты эмиссии. После этого держатели могут предъявить бумаги к выкупу по номиналу. Выпуск облигаций был организован Альфа-Банком, ВТБ Капиталом, Райффайзенбанком и БК РЕГИОН. Агентом по размещению ценных бумаг стал Райффайзенбанк.