Сегодня произошел очередной дефолт по биржевым облигациям РБК, конкретно – серии БО-5 с общей суммой в 1,5 миллиарда рублей, размещенных на ММВБ год назад. Дефолты облигаций РБК стали уже традицией, так 24 марта этого года РБК не смогла погасить облигации серии БО-4. Для участников рынка очевидно, что РБК не сможет расплатиться и на этот раз, а значит, недовольных кредиторов у холдинга прибавится. И с ними тоже предстоит серия переговоров по реструктуризации долгов.
Холдинг РБК предложил своим кредиторам окончательную схему реструктуризации, однако, она не смогла погасить конфликт.
Во вторник медиа-холдинг разослал своим кредиторам план реструктуризации долгов РБК, обсуждения которого среди акционеров, менеджеров компании и кредиторов ведутся уже в течение нескольких месяцев. По сравнению с более ранними версиям плана в окончательном его варианте изменений не обнаружилось.
Общую сумму задолженности РБК планирует гасить двумя траншами. Первый транш, размером 25% от суммы долгов, планируется погасить при помощи ежеквартальных купонных траншей к 31 марта 2012 года со ставкой процента в 12,5%. К 31 марта 2014 года планируется погасить второй транш в размере 75% от общей суммы задолженности и со ставкой 15%. При этом долг «Альфа-Банку» в общей сумме долгов РБК не учитывается. Основным заемщиком выступит «РБК-Медиа». Обеспечением сделки станет почти весь бизнес холдинга РБК и его бренды.
По словам руководства РБК, окончательный договор реструктуризации задолженности по облигациям РБК и другим долгам согласован уже с половиной кредиторов. Также генеральный директора и основатель холдинга Герман Каплун сказал, что уверен в том, что РБК удастся собрать 75 процентов голосов своих кредиторов, которые позволят приступить холдингу к исполнению договора. Однако, квалифицированное большинство в 75% — весьма условная цифра, поскольку любой кредитор, несогласный с предложенной схемой оплаты долгов РБК, имеет право обратиться за защитой своих интересов в суд. По словам аналитиков, даже того ориентира в 75%, на который рассчитывает руководство РБК, ему вряд ли удастся достичь. По словам бывшего генерального директора РБК Ю. Ровенского, единственный кредитор, который согласен с планом реструктуризации долгов РБК, — это МДМ-Банк, собственно разработавший эту схему.